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上海壹沪融资网发布 时间：2023-10-25 热度：9
时至今日，CRM系统已经成为企业信息化的标配，作为金融行业重要组成部分的助贷机构也不例外然而每日金融发现大多数助贷机构只是将CRM系统作为记录客户信息的工具，而忽略了CRM系统积累下来的信息数据，客户资源利用不充分。
人事流动 客户资源流失更现实的情况是，大多数助贷机构还属于劳动密集型公司，销售队伍庞大再加上销售行业固有的拓客压力.，助贷机构的人员流动也非常频繁由于缺乏必要的客户流转机制，由此造成的销售数据丢失和客户流失现象也很普遍。
助贷机构的管理层离职，还可能给公司造成更大的损失成都某知名小贷公司的老板告诉每日金融，就在去年8
不过也有助贷机构因为客户管理系统用得好，避免了高管离职带走客户的情况有在使用金服CRM的小贷公司负责人告诉每日金融，他们公司也曾有销售总监离职，但人走数据留，该总监负责的几千位小贷客户一个不落的通过金服CRM留存了下来，也算是将公司的损失降到了最低。
系统内外结合 保障数据安全不管是展业获取的客户，还是通过后台询问而来的客户，只要将他们的信息全部录入CRM系统，助贷机构就能逐渐建立起一套完整的客户信息数据库助贷机构也能随时查询或使用这些客户数据但在数据查询和存储过程中存在的信息泄露隐患，也成为助贷机构担心的问题。
对大多数助贷公司来说，飞单是长期以来饱受困扰的难题，特别是对于线下办理业务的公司，材料遗失和经手人员过多，都有可能造成飞单为此，金服CRM专门开发了飞单防护来解决助贷机构飞单的困扰“用CRM系统管理客户，一方面保证存储安全，软硬件结合，SaaS部署已号码。
”金服CRM产品负责人介绍到
大数据分析 让服务更贴心从助贷机构的角度来说，客户的重要性不言而喻，有了CRM系统的助力，助贷机构也能通过大数据的方式清楚掌握每个销售人员的跟单情况那么这些数据从哪里来？它存在于客户对产品的询问中、在售中的反复沟通里和在售后的服务回访中等等。
只要将销售人员与客户沟通、接触过程中产生的数据汇集在一起，助贷机构便能掌握销售人员的跟单进度和了解客户的贷款诉求，还不需要请第三方机构调研，有效避免客户数据被泄露通过大数据分析处理过的客户信息，能让小贷公司清楚了解到每个客户的贷款意愿。
小贷公司也方向等指导意见。
每日金融认为：经过多年的发展，助贷行业已经发展成为一个高度竞争的红海市场，每个助贷机构都需要用好CRM系统，深入挖掘客户信息，了解每一位销售人员的工作状态只有把销售第一线的工作做到最细致，才能让自己公司在助贷行业中更有竞争力。
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